Abengoa ha presentado este martes un apelación de reposición frente al utilitario de baratija del procedimiento concursal franco por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, y lo ha acompañado de una propuesta vinculante de RCP (REsource Project Management) y Sinclair por la que se comprometen a volver en el congregación más de 200 millones de euros.
Según ha informado este lunes la multinacional a la Comisión Doméstico del Mercado de Títulos (CNMV), en el apelación alega que la resolución del tribunal se ha dictado "sin agotar el plazo procesal meta para la ayuda de la propuesta ordinaria de convenio". Por ello, la matriz encabezada por Clemente Fernández -que rehúsa trocear el grupo- ha presentado un apelación de reposición frente al citado utilitario que decretaba su baratija, reclamando más tiempo para presentar una propuesta de convenio de modo que pide un nuevo plazo.
El Consejo de Delegación de la empresa ha reaccionado así a la orden legislativo por la que el pasado viernes se ordenó la baratija del procedimiento concursal de la matriz, posteriormente de que desapareciera la posibilidad de un rescate sabido de 249 millones a través de la Sepi y de que el fondo TerraMar inyectara otros 200 millones.
Convenio sucursal y una inversión de 200 millones de RCP y Sinclair Haber
La empresa sevillana de infraestructuras, energía y agua igualmente ha presentado una propuesta de convenio concursal que contempla una quita del 97%, que ronda los seis mil millones de euros repartidos entre cerca de trescientos fondos de inversión y otros acreedores. Así, se realizaría con un cuota del 3% a ocho primaveras, y un primer año de carencia. Encima, ofrece convertir el valor a remunerar en un préstamo participativo remunerado con un mayor del 4% del beneficio ayer de impuestos de la actividad hasta un meta de dos millones de euros anuales.
La propuesta de convenio se acompaña igualmente de una carta de intenciones de RCP, que recoge su propuesta de volver con Sinclair Haber Reserve 200 millones en el congregación y explica que ambas partes están trabajando en "precisar los términos y condiciones particulares de la operación y el consiguiente pestillo de los documentos definitivos de la transacción".
Esta operación, que igualmente supondría la ayuda de 300 millones en avales bancarios, está supeditada a que se este la disolución y baratija de la matriz.
"Con la citada carta de intenciones se abre un periodo para que las partes continúen las conversaciones encaminadas a precisar los términos y condiciones particulares de la operación y consiguiente pestillo de los documentos definitivos de la transacción tras el proceso de negociación entre las partes", explica Abengoa.
Adquisición y reintegración de unidades productivas
La operación recogida en esta carta de intenciones contempla la adquisición/reintegración de unidades productivas u otros activos de valía de las sociedades filiales de Abengoa con el fin de incrementar la actividad industrial en los sectores de energía, agua y medioambiente, sin que ello conlleve la salida de las unidades productivas del perímetro del congregación. Aquí, RCP puede desempeñarse como socio tecnológico.
Asimismo, la propuesta incluye la ayuda de fondos para el cuota de los créditos privilegiados en el situación del concurso, así como para la reactivación de unidades productivas de sociedades filiales y su dotación de circulante suficiente para el explicación de negocio y de avales destinados al mantenimiento de la actividad de todas ellas.
Para el Consejo de Delegación de la matriz -controlado por los accionistas minoritarios que se sindicaron en AbengoaShares, el plan pasa por evitar "una salida de las unidades productivas del perímetro de Colección Abengoa" e, incluso, "fusionar las unidades productivas transmitidas con la matriz".
Los fondos inyectados se usarían para remunerar el 3% de la deuda, "reactivar" unidades productivas de ciertas filiales y aportar contratos EPC (que abarcan todas las etapas del tesina) por parte de los nuevos socios empresariales, lo que a su vez generaría negocio para seguir pagando a los acreedores.
La propuesta igualmente contempla la ayuda de contratos por parte de RCP y Sinclair con el objetivo de dar longevo valía a la actividad de Abengoa, de modo que, anejo con la cartera propia del mismo, "contribuyan a la vivientes de negocio para soportar la reestructuración" del congregación y, en concreto, el cuota de los acreedores de la sociedad.
Asimismo, la propuesta incorpora la disposición de RCP y Sinclair a negociar con los acreedores titulares de deuda financiera y no financiera asociada a Abengoa para precisar un mecanismo que permita, "en la medida de lo posible", atender las pretensiones de dichos acreedores.
Su presidente defiende la operación
En esta cadeneta, el presidente de Abengoa ha sostenido este martes que la financiación privada es la que "salvará" a esta compañía, y ha asegurado que la "alternativa" que buscan las administraciones públicas ya existe con la propuesta presentada de convenio concursal y la propuesta vinculante de un inversor.
"Tal y como está la empresa, no necesita inversión pública, sino privada; la delantera de nuestra propuesta es que incluye avales privados y para 'el completo' de la compañía, se dará el boleto que necesite", ha asegurado Fernández en una entrevista en Canal Sur Radiodifusión.
"El congregación internacional que hemos traído puesta por Abengoa, que es una empresa rescatable", ha asegurado, tras lo que ha señalado: "Nosotros hemos llegado para guardar la empresa in extremis". No obstante, no ha querido restar valía a la reunión celebrada ayer en Sevilla con la billete del Gobierno, la Concilio de Andalucía y el Concejo de Sevilla, en la que se comprometieron a "guardar lo que se pueda" de la compañía, ha insistido en que la alternativa que pretenden averiguar las administraciones ya existe con la financiación privada.
"Lo otro es muy engorroso y la empresa no está para tener más tiempo", ha considerado, a la vez que ha asegurado que "se dará el boleto que necesite la compañía". "Nuestra opción es inmediata, no necesita la aprobación de nadie, ileso el sentenciador", ha indicado. Ha sostenido adicionalmente que este tesina daría "carga adicional inmediata" a la compañía, lo que supondría rescatar prácticamente a todos los trabajadores que, según ha dicho, no conocían que se iba a presentar una propuesta privada porque que están "manejados" por determinados directivos.