La firma de renovables dilación obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025.
La Comisión Franquista del Mercado de Títulos (CNMV) ha aceptado el folleto para la salida a Bolsa de Opdenergy, que debutará en el mercado "en torno" al 22 de julio con el código 'OPDE', según consta en los documentos verificados por el supervisor.
Opdenergy prevé salir a Bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros (equity value) antaño de su ampliación de haber. En concreto, el corro de renovables ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su propuesta pública auténtico de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título.
El corro, que ha reactivado su plan de salir a Bolsa un año a posteriori de que tuviera que aparcarlo delante la volatilidad de los mercados, considera que este rango de precios permitirá a los inversores "participar en el maniquí de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una organización definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo y promover un mejora sostenible".
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La operación consistirá en una propuesta de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban títulos por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, así como a ciertos empleados del corro de la empresa y ciertos miembros de la entrada dirección, el consiliario delegado y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas al corro, a la entrada dirección o a los titulares reales de los accionistas de la compañía.
Asimismo, asimismo se dirige a otro tipo de inversores residentes en España.
Con esta propuesta, la firma de renovables dilación obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más extenso y diversificado geográficamente.
El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de engendramiento de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en etapa de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta contemporáneo en operación y en etapa de construcción y aumentará su capacidad auténtico en operación en aproximadamente seis veces.
Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la propuesta, pero concederán una opción de sobreasignación (over-allotment) de acciones existentes de la compañía que representan el 10% de la propuesta.
Por otra parte, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor áncora' con Completo Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la clan Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la propuesta un número de acciones nuevas que representan el 6% del haber social de la empresa a posteriori de la propuesta, sujeto a ciertas condiciones.
Haber social
Opdenergy solicitará la admisión a cotización de sus acciones nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Cotizable Gachupin (Mercado Continuo) de las Bolsas de Títulos Españolas.
Tras la admisión, la compañía, los accionistas vendedores, el equipo directivo y los principales directores esencia suscribirán acuerdos de restricción de liquidación (lock-up agreements) con respecto a su billete en el haber social de la empresa, efectivos durante un periodo de tiempo predeterminado tras la propuesta, en estría con las prácticas del mercado y sujetos a las excepciones habituales y a la renuncia de las entidades coordinadoras globales de la propuesta.
Los empleados que suscriban acciones nuevas asimismo estarán sujetos a una restricción de liquidación (lock-up restrictions) durante un período de tiempo predeterminado tras la propuesta.
Bandada Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la propuesta.
Mientras, JB Haber Markets Sociedad de Títulos actuará como 'joint bookrunner' de la propuesta. Bandada Cooperativo Gachupin y GVC Gaesco Títulos, Sociedad de Títulos actuarán como 'co-lead managers'. Banca March y Renta 4 Bandada actuarán como agentes colocadores.